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（二）电解铝(lv)：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下(xia)半(ban)年国(guo)内政策落地时间或较晚(wan)，海外通(tong)胀数据低于(yu)预期支持降息，但实际关(guan)税并不明朗阻碍降(jiang)息，市(shi)场波动率依然较大。中美关系阶(jie)段性缓和后，更需关注实际供(gong)需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄(e)乌冲突有持续(xu)迹象，俄(e)铝贸易(yi)链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将(jiang)维持同比增长。预(yu)计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费(fei)主版块房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全年平衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库存(cun)偏(pian)低且有挤仓现(xian)象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上(shang)沿有挤仓可能性的考虑）。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入(ru)84.91万元，并处(chu)以(yi)254.73万元罚款；对张圣(sheng)怀、张亚全、何东旭给予警告(gao)，并分别处以10万元罚(fa)款。

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