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經(jīng)過(guò)滙(huì)率換(huàn)算之后可知，瀘(lú)州銀(yín)行本次定增(zeng)髮(fà)行價(jià)格僅(jǐn)爲(wèi)每股淨(jìng)資産(chǎn)的(de)45%，相噹(dāng)于“破淨”55%髮行，且低(di)于二(er)級(jí)市場(chǎng)價格約(yuē)25%。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有(you)色金(jin)属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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