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整体看👿💓🍏，1-4月工业企业盈利有所改善👢，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🤬、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💘🍈，半导体🧄、光学光电子👗😠🍆🥑、消费电子🍍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯，算力租赁订单持续落地💝🧄💔👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰🍏💝；2）中游制造领域🍈🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡👢🍌👅，如汽车、光伏、自动化设备等💋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔🤬、电商平台大促😡🍎、五一端午等多重假日**🥔💖🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💔👿👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥑🥑🎒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以(yi)月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板(ban)块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波(bo)动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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图片及数据来源(yuan)：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风(feng)险提示(shi)：化工ETF被动跟踪中(zhong)证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成(cheng)根据(ju)该指数(shu)编制(zhi)规则适(shi)时调整。Wind数据(ju)显(xian)示，细分化工指数近5个(ge)完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编(bian)制规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表(biao)管理(li)人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风(feng)险等级(ji)为R3-中风险，适合适当性评(ping)级C3（平(ping)衡型(xing)）及以上投资者。任何在本文出(chu)现的信息（包括(kuo)但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使(shi)用本(ben)文内容所引发的直接或间(jian)接损失(shi)负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并(bing)不代表其未(wei)来表现，基金管理人管理的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资须谨慎。

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