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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系🥒，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料👙🧄🥒、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作🌽👙。

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上周😻，美国和印度谈判代表在华盛顿召开会谈💝🍓，试图打破在关键问题上的僵局，特朗普本人也多次暗示将与印度达成协议😡💟👠💯。美国和欧盟都对达成协议的乐观程度日益加深👅🩱🍏👄。

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坿(fù)近的(de)吳(wú)(wu)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)(tong)美食街(jie)，傍晚(wan)時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名北路在週末開(kāi)(kai)啟(qǐ)限時步行街，人(ren)們(men)在(zai)路(lu)上遛(liu)狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🍆，以及原油👡💓💖、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会😻💔🍋。

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1、展望7月💔🌽👙💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻。从基本面的角度来看💘，财政指数的发力和消费的韧性🍌🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓🍒🍅，在科技、消费🍊💔🍋🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡💞💛💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛👞🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🥥💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋，类似现象在2020年也出现过🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡💘，7月科技风格占优的可能性较大🩳。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平(ping)为22.09X（处于(yu)2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。