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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波(bo)较明显的高低切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季(ji)度维(wei)度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后(hou)续催(cui)化的板块(kuai)】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来(lai)持续(xu)强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等(deng)板块的轮(lun)动机(ji)会；而(er)另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期(qi)风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明(ming)显涨(zhang)价的存储(chu)、小金属(shu)。

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自2023年下半年以来💔，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态💘👿🍉🍎，多家银行后来“打退堂鼓”🥒👿。数据显示，2023年初全面注册制实施后🍈👝😡🍅🥿，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🍓💓👚，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”👿。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%👄，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍄🤬🍑🌽；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍇，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🍏💕；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🍊； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍉，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🍄🍆，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍉🥬👠😠。