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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量资金(jin)的持(chi)续入市(shi)推动；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增量释放(fang)前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资金(jin)环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🎒、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💗；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色👜、非银、电子🥥💛、军工领涨💗。

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澎(peng)湃新(xin)闻(wen)搜集了10家券商的观点，大部分券(quan)商认为，随着关(guan)键点位突破，投资者风(feng)险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃(ran)市场情绪的一(yi)个(ge)催(cui)化，近期A股向下力度弱、向上力度强(qiang)，股指仍(reng)有上升(sheng)空间。

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2、事实上，今年房地产债券发行亮点颇多。今年上半(ban)年，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债(zhai)券实现融资。在品种(zhong)选择上，保利发展采用了定向可转债，这也是今年发(fa)行规模最大的房地(di)产债(zhai)券。