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三季度前半段美国(guo)经(jing)济或保持一定韧性，可能(neng)对风险偏好(hao)有一定支撑，但关税不确定性和美国债(zhai)务(wu)风险仍将(jiang)使得(de)市场波(bo)动存在跳升可(ke)能，并(bing)对风险偏好形成压制。 四季度美(mei)国经济压力加大，若美联储降息预(yu)期(qi)兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面(mian)，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月(yue)结束，此后 美(mei)国经(jing)济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息(xi)预期。不确定性来自(zi)三季度美国关税落地情况对后期通胀(zhang)的影(ying)响。另一(yi)方面(mian)，7-9 月既是美(mei)国(guo)财年 预(yu)算截止期也是(shi)“对等关税”暂缓到期日，海外(wai)市场仍可能(neng)出现较(jiao)**动，风险 偏好或先稳后(hou)降。

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后(hou)续(xu)如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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