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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🍉，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🥻🥕🩲。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动👝🍌，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面😠💗，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人👡、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济👠👠👗、半导体自主可控🍋🥒、军贸出海提速等🍇👿。

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华(hua)安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中(zhong)长期(qi)战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经(jing)济(ji)改善叠(die)加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机(ji)会；银行具备资金中长期流入的(de)政策导向和趋势。

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后续重点关注的仍是油价走势🥥🩲，报告指出👜🧅🥬，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产🍇，或给国际油价继续带来下行压力。

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1、30日早盘，算力产业链再度活跃，创业板人工智能连(lian)续(xu)第(di)六日上(shang)涨！截至发稿，中际(ji)旭创涨超4%，新易(yi)盛、润泽(ze)科技、奥飞数据(ju)、光环新网等多股涨超3%，其中新易盛股价再创新高。热门ETF方面，同标的指(zhi)数规模最大、流动性(xing)最好的创业板人(ren)工智能ETF华宝（159363）场内(nei)涨近2%，冲击六连阳，实时(shi)成交额超7000万元。

2、目前(qian)來(lái)(lai)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝(chong)突趨于(yu)緩(huan)咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。