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2、需求：光(guang)伏(fu)抢装带(dai)领晶硅需求集(ji)中前置，但(dan)降(jiang)库存导致向上传导不佳，有(you)机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑(hua)34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测(ce)算工(gong)业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用(yong)量约74.7万(wan)吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计(ji)上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅(gui)测算量约(yue)35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万(wan)吨，同比下滑8.55%。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管🥭🌽🍑，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任🍄🥦🥿，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。

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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的(de)结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采(cai)取观(guan)望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风(feng)险。

2、進(jìn)入 2025 年下半年，伴隨(suí)(sui)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)(guo)央行相應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)保持貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的靈(líng)活性，貨幣政筴趨(qū)于相機(jī)抉(jue)擇(zé)，關稅對(duì)各國滙(huì)率的影響程(cheng)度或進一步降低，滙率市場(chǎng)(chang)或重迴(huí)基(ji)本麵(miàn)定價(jià)。