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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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