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相比2014年(nian)底和(he)2019年初(chu),当前市场从(cong)估(gu)值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报(bao)季的话题,指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志(zhi)着产品力正替(ti)代产品形式,推(tui)动全球电气化进程全面加速(su)东移,下一个(ge)阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng),以及AI智能(neng)化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科(ke)技领域产品催化频出(chu),或将(jiang)带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技板块,有望(wang)接力创(chuang)新药和新消费(fei)的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì),主囙(yīn)(yin)昰(shì)(shi)人民幣(bì)(bi)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn):自24年12月開(kāi)(kai)始人民幣滙(huì)(hui)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步(bu),滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的(de)主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我(wo)們及近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹:低位高彈(dan)性行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行(xing)情(qing)的延續性:短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下,均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。活动说明:日韩大片免费观看视频播放
1、6月全国水泥价格指数下行👚💞👛,长江🎒🍅、华北💕👛、华东🥥🍆、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行,东北地区水泥价格指数上行🍑🍈;玻璃期货价格下行。
2、
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