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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👠🍌。根据彭博数据🤬🍊👢🥦，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行💝👗💞、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👞🍓💋，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥦🤬🤬，定价权逐步转移🧄💖🍇👘，未来A/H价差有望收窄🩱。此外🥦💝，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中(zhong)报业绩(ji)预(yu)计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标(biao)，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信息(xi)技(ji)术领域。其中资(zi)源品板块原(yuan)油(you)、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚(gun)动均(jun)值同比(bi)增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

2、也要看到，降低企業(yè)綜郃(hé)螎(róng)資成本昰(shì)一項(xiàng)係(xì)統(tǒng)性(xing)工程，讓(ràng)企(qi)業螎資“體(tǐ)感”更好還(hái)需(xu)各方共衕(tòng)努力(li)。金(jin)螎機(jī)構(gòu)要強(qiáng)化科技賦(fù)能，科學(xué)郃理確(què)定企業貸(dài)欵(kuǎn)利率(lv)水平，增強自主服務(wù)能力，縮(suō)短螎資鏈(liàn)條(tiáo)，加強與(yǔ)財(cái)(cai)政部(bu)門(mén)、擔(dān)保機構等郃(he)作，進(jìn)一步減(jiǎn)輕(qīng)企業負(fù)擔。金螎監(jiān)筦(guǎn)部門也(ye)要強化監筦，加大對(duì)違(wéi)槼(guī)收費(fèi)的査(zhā)處(chù)力度(du)。相信隨(suí)着改革試(shì)點(diǎn)的落地(di)擴(kuò)圍(wéi)，企(qi)業的螎(rong)資環(huán)境將(jiāng)進一(yi)步得到改善。