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4、策略展望：当前资金面处(chu)于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致(zhi)债市缺乏大幅走强(qiang)动力，在未有进一步降息落地情况(kuang)下，债市震荡格局难以改变。从国债收益(yi)率与政(zheng)策利率的相(xiang)对水平来看，不降息的情况下，乐观(guan)预计10年期国(guo)债收(shou)益率低点(dian)在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍(reng)有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点(dian)有望(wang)下行至1.3-1.4%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价(jia)值风(feng)格或(huo)相对均(jun)衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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1、2015年(nian)震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法(fa)国(guo)带(dai)来巨大悲痛，也给即(ji)将于两周后举行的第21届联合国气候(hou)变化(hua)大会（COP21）蒙上了(le)深深的阴影(ying)。尽管安(an)全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大(da)会将如期举行，称(cheng)这是(shi)对恐怖主义的“最强回击”。最终，包(bao)括(kuo)中、美(mei)在内(nei)共(gong)一百多个国家(jia)的元首确认出席，展现出了(le)国际社会在危机中的韧性。

2、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未(wei)達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的(de)脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度(du)乏力，則(zé)(ze)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)。