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美国股指期货小幅走高🍆💝，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高🍆🍈🥾🍈🤍，日本股市期货上涨🥻😈，澳大利亚股市变化不大👠。原油价格下跌1%😠🥒🥿，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价💖🧡🥿💓。上周五💖👘👘🍍，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高💗，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月👿🍓🍌💛💓，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月🥑，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%🍅👡😠👢，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境🧄👙🤬。”地缘政治风险的迅速降低😡🍑，以及对即将达成的贸易协议的预期😈，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议🍑💝👜🥥，市场人气进一步得到支撑👅💗👿。

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5、国际市场方面：经(jing)济增速预期下调，“对等关(guan)税”影响下，棉花出口受到影响，叠加(jia)全球棉花部分主产国丰产预期(qi)，棉价上行(xing)难(nan)度较大。依据USDA6月(yue)报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差(cha)同比(bi)收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求(qiu)端，在地缘冲突不断、经济(ji)增速预期(qi)下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球(qiu)棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支(zhi)撑棉价上(shang)行。美国方面，本年度美棉种(zhong)植面(mian)积降幅较大，但目前为止，受干(gan)旱影响美棉面积(ji)占比较低，美棉优良(liang)率高于去年收割时期水平，本(ben)年度美棉(mian)最终产量预计同比(bi)基本持(chi)平。美棉出口方面，预计2025/26年度美(mei)棉出口较去年低基数有一定上调，但(dan)仍低于过去5年(nian)均值水平，整体(ti)供需格局来看，2025/26年(nian)度美棉库销(xiao)比预计为30.5%，较去年同(tong)比下降，但(dan)仍高(gao)于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年(nian)度(du)，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联(lian)储年内降(jiang)息(xi)次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球(qiu)地缘冲突未来将如何演(yan)绎等均是潜在影(ying)响因素。综合来看(kan)，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价重心较上半年(nian)略有上移，但幅度有限，整体仍以区间(jian)运行来看，关注宏观及(ji)天气扰动。

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唐(tang)晨：港股的生态发生了很大(da)变化，这是发审(shen)、再融资的制度红利与(yu)南下资金、国际资本流入共振的(de)结果。在这种背景下，上(shang)半年港(gang)股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”并存。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格(ge)或相对(dui)均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中😻👿，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高💘。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高😡，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。