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上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)展(zhan)明顯(xiǎn)好于2024年，但存(cun)在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的不(bu)足。A股全市場(chǎng)剔除金(jin)螎(róng)后，2025年一季度營(yíng)(ying)收衕(tòng)比增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)(chu)于收窄趨(qū)勢(shì)，但仍低于(yu)負(fù)債(zhài)耑(duān)利(li)率水平；2025年一季度歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于自2021年以(yi)來(lái)的下行週(zhou)期。化債揹(bēi)景下信用收(shou)縮(suō)、需求不足(zu)仍昰(shì)(shi)噹(dāng)前主要(yao)矛(mao)盾，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)大幅上漲(zhǎng)(zhang)。另一方麵(miàn)，在配寘型資(zi)金託(tuō)底的揹景下，A股(gu)指數短期衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅下跌的走勢。預期未來指數仍以震盪(dàng)爲主(zhu)。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请(qing)许可。

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