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展望后市🍆，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🍌，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🍋🥑😈，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动🩰💖🥾😈，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1）增(zeng)长预期：公司对(dui)美国(guo)等单(dan)一市场依赖度较低，该行预计25年及未(wei)来2-3年TPV稳增、费率稳定，推动(dong)支付(fu)收入(ru)或保持(chi)20%+增速，同时毛(mao)利率相对(dui)稳定，且伴随规模效应释放、费用占比下(xia)降，或带来盈利能力的提(ti)升；事实上公司24年剔除(chu)SBC等影响后已稳定盈利。

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细分行业来看👄🍍👅，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🥒😡👿，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👿🩳；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👛💋💝🍌；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💝🧡、20.7%，必需消费稳健增长👝，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🩳。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指(zhi)數的27.5倍，恆(heng)生科(ke)技指(zhi)數的市盈率也遠(yuǎn)低(di)于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行(xing)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)來(lái)(lai)看，港股通(tong)互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商(shang)業化加速(su)咊創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)(fu)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股(gu)息資産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也(ye)不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部(bu)分(fen)闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值(zhi)迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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