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大公國(guó)(guo)際(jì)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半年(nian)，化學(xué)原料及化學製(zhi)品行業(yè)的供(gong)需將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化(hua)學纖(xiān)維(wéi)行業(ye)內(nèi)需逐步恢(hui)復(fù)，供需情況(kuàng)或(huo)將有所改(gai)善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下(xia)行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體化工行業供需格跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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6月29日中午，烈日(ri)当空，游(you)客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电(dian)扇，装(zhuang)备齐全，母女互(hu)拍、一家人合影、找路人帮拍，快(kuai)门(men)“咔”的瞬间露出笑脸比个(ge)耶。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💌🍏💕🎒，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍋，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研(yan)报指(zhi)出，AI眼镜市场正由初探期向高速发(fa)展期迈进。RayBan Meta上市引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品(pin)牌厂商的(de)加入(ru)，以(yi)及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展的未来(lai)形态，到2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有望实现(xian)传(chuan)统智能眼镜的替代与智能手(shou)机规模(mo)相当，预计2035年AI智(zhi)能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、3、观点🤍💟🩰。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🩲💕💔，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🌽😡💟🍌。另一方面🥥，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🥕🥕，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💟👜🍑，中长期矛盾难解👞🩲🥔🧄，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👠，激励铜矿产出的同时🥻，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍑，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👿？笔者认为👛🍑👡，这种风险存在但概率不大😡👠，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍑👅👠🍄，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💓💖👞🎒？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💘😠🌽，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🧡👄👄🥑🩳，美232调查结果可能是重要的时间节点💔🌽。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥾💟😈🍒🍋，面临再次补库💛💟🍆🍌，是否通过价格上涨实现进口窗口打开😻👗？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👄，不接受高价位的表现💖🧡🍍👚。综合来看😈🥦🩳👝，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💌，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍎，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍇🍒👞；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🍏🍎👢🥦👅，“故事”容易证伪时段💕👞。