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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🤬，但与去年底相比已有所改善🌽🥻。未来随着企业盈余进一步修复🎒，有机会见到资金进一步回流🍎🩲🍆🥭。今年以来🍋🍆💞💛💔，各领域上市企业业绩表现出色😠，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👝💝。

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在(zai)关税的不(bu)确定(ding)影(ying)响下，美(mei)联储(chu)内部对未(wei)来的降(jiang)息路(lu)径分(fen)歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内降息2次的预期，但(dan)预测年内不(bu)降(jiang)息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测(ce)年内降(jiang)息2次的为8人，表(biao)明美联储内(nei)部对(dui)降息预期的(de)分歧(qi)。6月议(yi)息会议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续(xu)维持年(nian)内两次降息预期，整体降息预期变化(hua)不大。

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2😻😡🍊、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%🥭；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显🍈🥝💗💞💯。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨😠👅🍒；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)(hu)數(shù)(shu)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加(jia)速入場(chǎng)(chang)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞(sheng)；基(ji)金流入大幅放量，進入(ru)資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市(shi)場上漲(zhǎng)(zhang)——驅(qū)動(dòng)(dong)資金進一步流入”的(de)強(qiáng)烈正反(fan)饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被(bei)政筴(cè)或者(zhe)其他(ta)外力阻斷(duàn)，可以(yi)推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市(shi)堦段(duan)II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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2、东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地😈😠🍑，当前处于政策观察期👝；另一方面，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。