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另一方面，下半年经(jing)济的隐忧日益明显。由于(yu)去(qu)年下半年出口基数较高(gao)，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出(chu)口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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风(feng)格层面，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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