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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报(bao)披(pi)露(lu)窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较(jiao)大。

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