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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞吐量增速分(fen)别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半(ban)年受关税扰动(dong)影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入(ru)交割月前可考(kao)虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更值(zhi)得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合(he)约(yue)价差(cha)走势(shi)，预计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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6月27日晚(wan)，国(guo)内光(guang)芯片龙头仕佳光(guang)子发布公告称，正在(zai)筹划通过发行股份及支付(fu)现金(jin)的方式购买东(dong)莞(guan)福可喜玛通讯科技有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟(ni)募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于(yu)筹划阶段，福可喜玛的(de)估值尚未最(zui)终确定，本次交易预计构成关联交易，但(dan)不会导(dao)致公司实际控制人发生变更。

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3月11日🥦，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元💔💘💞😡，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）💯🥦🍎。此交易于2025年1月27日签署框架协议🧄，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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整体看👗💌，1-4月工业企业盈利有所改善😠🩱，但5👿、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👛🤬💖、合同负债增速💕👄👝、二季度行业中观景气度等维度🍈😡💗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍒👛，半导体😈🥭🍏、光学光电子🥔🍏👢、消费电子🎒👜🍄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬🍎💓👢🥒，算力租赁订单持续落地🩳👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰🎒；2）中游制造领域💘🍑👅🥥，部分领域景气度有所回暖😡🍏，中报盈利或有改善💘🎒🥻，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍇🥻💘、电商平台大促🩱👚、五一端午等多重假日**👗🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩲😡、农副产品🥬💞💟🤍、家电💘🍋💋💛🍋、家具🍓🍉🧅、饰品🍓🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯🎒💛🍆🥬、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗🥦，叠加供给刚性或受限🥾🥿💗，中报业绩有望边际改善。

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1、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證(zheng)50ETF小幅淨申購(gòu)。

2、目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年(nian)4月初以(yi)來的貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看對資本(ben)市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。