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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四(si)（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工(gong)指数市净(jing)率(lv)为1.89倍，位于近(jin)10年来9.61%分位点的低(di)位(wei)，中长(zhang)期配置性价比凸显(xian)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存(cun)在5年周(zhou)期规律。每五年周(zhou)期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周(zhou)期可以(yi)大(da)致分为三个(ge)阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去(qu)每五年的(de)周(zhou)期的上行(xing)周期如下(xia)图所示。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从(cong)独立焦化厂以(yi)及钢厂焦(jiao)化厂产量数据来看，主要是独立(li)焦(jiao)化企业增(zeng)产，钢厂焦化厂焦化-高(gao)炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业(ye)的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁(tie)水(shui)产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附(fu)近，预计下半年焦炭(tan)产量总体有一定幅度的减量。需(xu)求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量(liang)36274万吨，同(tong)比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降(jiang)，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半(ban)年(nian)韩国(guo)、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征(zheng)收高额关税，这些事件均将对我(wo)国钢铁行业钢材出口造成负面影(ying)响，下半年(nian)随着粗钢产量调控政(zheng)策(ce)的执行以及终(zhong)端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目(mu)前总体(ti)库存处于高位水平，对于焦炭(tan)价格仍有一定压制(zhi)，总体看下半年焦炭供(gong)需相对宽松，不(bu)过焦煤(mei)价格(ge)低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间(jian)或在1200-1600元之间，重点关(guan)注粗钢产量调(diao)控政策以及终端需求变化。

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2、据阿勒泰地委宣传部介绍🥒🩱🩱，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路🥝🤬🍍👅🥥，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。