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战略上(shang)，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利(li)偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续(xu)有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现(xian)在宏(hong)观(guan)高(gao)频数(shu)据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利(li)的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的(de)持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突(tu)破后形成的牛市，是(shi)盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一(yi)季度是盈利阶(jie)段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上(shang)行。

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宏观资配研判的(de)时候，辨析股债关系是极其重要的。看股做债(zhai)的环境，股票市(shi)场的表达影响了债(zhai)券(quan)的交易行为，如果股票上行空间打开，债券利率上行或(huo)也跟随(sui)打开；看债做股的环境(jing)，利率的下行影响了股票市场资产价格的(de)判断，那么也就容(rong)易形成股债双牛的交易逻辑(ji)。

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消息麵(miàn)上(shang)，中國(guó)宏橋(qiáo)髮(fà)佈(bù)盈喜公告，預(yù)計(jì)2025年上(shang)半年淨(jìng)利潤(rùn)較(jiào)去年衕(tòng)(tong)期增長(zhǎng)約(yuē)35%。增長主要得益于鋁(lǚ)郃(hé)金及氧化鋁産(chǎn)品(pin)銷(xiāo)售價(jià)格咊(hé)銷量均衕比上陞(shēng)(sheng)，帶(dài)動(dòng)相關(guān)産品毛利增加。

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1、产能(neng)利用率提(ti)升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理(li)/研发费用率分别同比(bi)+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此(ci)外(wai)，公司国内生产基(ji)地搬(ban)迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

2、（本文由江苏振泽律(lv)师事(shi)务所合伙(huo)人张云律师供稿，不代表新浪财经的观(guan)点。张云律师(shi)，江苏振(zhen)泽律(lv)师事务所合伙人，法学硕士，对证券金(jin)融类法律有着深入研究，从事证券诉(su)讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案(an)例）（张云律师专栏）