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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💛；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👝，DDR4价格季环比超150%🍇🍉🍈，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥝💔💞😻👞，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😠👅🩰🥥，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💗😻🥦🍒，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🎒👗，信创与国产替代加速🥾👘👅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的(de)逻(luo)辑是消灭(mie)高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的(de)新时代，A股自由现(xian)金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景(jing)下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股(gu)股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的(de)自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛(lian)下行(xing)对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指(zhi)数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风(feng)格的演变(bian)起到关键作用。这(zhe)个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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赵宪(xian)成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场(chang)上(shang)仍然能找到许多(duo)优(you)质的结构性机会(hui)，如科技、互联网、港股通消费等。

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对于当前市场上许多新兴产业(ye)趋(qu)势而言，最大的担忧在于业绩缺(que)乏支撑。因(yin)此，在即将到(dao)来(lai)的(de)业(ye)绩预告(gao)披露窗口期，相关板块可能会面临(lin)一定压力。但随(sui)着上市公司(si)整体业绩预告和业绩披露阶段(duan)结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力(li)将有所减轻，有利于(yu)相关股票的表(biao)现。

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1、综合盈利🍏👚、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💕💔💌、机械（自动化设备）💕、医药生物（化学制药）👝、国防军工、有色金属（工业金属🩱🥔🥬、贵金属、小金属）👢、计算机等💌👜👅。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约(yue)上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。