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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行(xing)业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩(ji)预计(ji)改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同(tong)比(bi)增幅收(shou)窄(zhai)，金融(rong)地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中(zhong)报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥝，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👝💞🌽，全面达成协议概率小🍓🥕、恐对市场形成冲击🩰💘🍑，但流动性存在结构性支撑托底市场💯🥝，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥦🩲💝🩱。较上月配置变化🥝💋🥔🍅，新增景气支撑领域（稀土永磁💯🤬💔、贵金属🥻👄🥒🤍👡、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💛。同时进一步强化对银行😻🧡、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、加拿大财政部声明称🥬🍋👜，周一将停止征收数字服务税，财政部长弗朗索瓦-菲利普-香槟将提出废除《数字服务税法》的立法🥥👝👠🍎。“该声明说：”数字服务税于 2020 年公布👜，旨在解决在加拿大运营的许多大型科技公司可能无法以其他方式为来自加拿大人的收入缴税的问题🍅💝😻。“加拿大一直倾向于与数字服务税收相关的多边协议🍇。”

2、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈(cheng)现净流出，科(ke)创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入(ru)明显，合计流入13.88亿元。