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迴(huí)朢(wàng)歷(lì)史的跨越、時(shí)代的變(biàn)遷(qiān)，一箇(gè)結(jié)論(lùn)無(wú)比清晳(xī)：隻有(you)中國(guó)***，才能帶(dài)領(lǐng)人民站起來(lái)、富起來、強(qiáng)起來，開(kāi)闢(pì)從(cóng)“落后(hou)時代”到“趕(gǎn)上時代”再(zai)到“引領時(shi)代”的壯闊(kuò)徴程(cheng)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👅👗💓。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💟，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💛🍇👿🤬🥦。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💛💯👙🍒、被动跟随策略💟👡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍆💝🥻🎒🥦，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的(de)風(feng)險溢價約爲(wei)5%。從市盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位(wei)數。

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⚑ 6月重要(yao)政策梳理(li)：据不完全(quan)统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促(cu)消(xiao)费(fei)相关政策延续(xu)发力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领域(yu)。其中，多地出(chu)台政策(ce)推动家电、汽车等(deng)大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资(zi)本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会(hui)，金(jin)融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动(dong)金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政(zheng)策围绕新(xin)质(zhi)生产力，医药生物等持续发布。

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）💔😡💓🩰🧄。

2、具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同(tong)比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品(pin)加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明(ming)显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱(ruo)的(de)背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均(jun)超20%，主要受益(yi)于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保(bao)持20%以上增速；文娱用(yong)品零售(shou)同比增幅(fu)显(xian)著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。