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从党的群众路线教育实践活动👠🍆🥥🍋、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育🍉👙👙，到“不忘初心👚🍏、牢记使命”主题教育💗、党史学习教育💞🥭，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育🍑💋🥿、党纪学习教育……新时代以来，一次次党内集中教育环环相扣、步步深入😈，不断推动保持党的先进性💟😻、纯洁性，确保党不变质👝💝、不变色、不变味。

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二季度消费服务行业盈利在(zai)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**下有望延续两位数增长。从社零(ling)表现(xian)来看(kan)，粮油食品、家电(dian)、家具、金银珠宝等(deng)零售延续较高景气，相(xiang)关领域盈(ying)利有望持续改善。

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1、田希蒙：Wind数据显示💌🍈🥭，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💗🍆，市净率为1.17倍🩳💞💕🌽，绝对估值处于全球洼地🤍。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥭🥦🤍💓😻，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💝。从行业层面来看💕，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🥦、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率🍋，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱🍈。