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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡(xi)、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜(tong)、铝、锌、锡、铅库存下行，镍(nie)库存上行。贵金属(shu)方(fang)面，黄金期(qi)现价格下行，白银期现价格上(shang)行(xing)。小金属(shu)方面，锑价格下(xia)行，稀(xi)土价格(ge)上行。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)(liang)人(ren)筴(cè)(ce)劃(huà)穫(huò)取這些(xie)公司的信(xin)息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣(xuan)佈(bù)已(yi)達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年(nian)指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方增量资金(jin)尚(shang)未(wei)形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险(xian)。

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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结💞🥥，房企资金回笼滞后🍈🧅🩰，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🩳👅，对房企资金有明显影响。此外，从产业链来看🧄，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎🍌，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压🤬，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动🍇🍅🥑💛，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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1、风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29🍍🥕🍌👗，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👗，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥥💋👗，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💌🧅。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍏🧄，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🥒🥥👝、图表、指标、理论🤍、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😻🍒🍇👞。另💕，本文中的任何观点🍓、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥭，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🥒🥝👝。

2、一、即日起恢复部(bu)分原产(chan)地为日(ri)本的水(shui)产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫(gong)城县(xian)、新潟(xi)县、长野(ye)县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。