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国内经济维(wei)持(chi)弱稳格局，基建或是下半年(nian)经济相对确定的向上支撑，我们预计随(sui)着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据(ju)和我们的草根(gen)调研，预计我国出口增速在 6、7 月(yue)份保持韧性，8 月开始压力或将加(jia)快显现，中性预期下全年出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右(you)。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳(wen)，“止(zhi)跌回稳”政策目标(biao)将驱动地产政策继续发力。 下(xia)半(ban)年商品(pin)消(xiao)费(fei)弹性或将边际(ji)放缓，“两(liang)新”资金有(you)望进一(yi)步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经(jing)济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季(ji)度(du) 逐渐(jian)上升，四季度增量政策(ce)落地的概率较(jiao)大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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