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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发(fa)力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强(qiang)。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢(gang)厂(chang)锰硅需求(qiu)量当周(zhou)值同样如此(ci)，6月(yue)钢厂锰硅库存可用天(tian)数环比(bi)略有回升，但仍处于近年来同(tong)期较(jiao)低水(shui)平(ping)，终端需求不足，下游备货(huo)意愿不强(qiang)。

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1、进入牛市阶段II，开户数(shu)大幅攀升，银证转账会大幅增(zeng)加，个人投资者(zhe)加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流(liu)入大幅放量，进入资金正(zheng)反馈阶段。呈现“资金流入——市场(chang)上涨——驱动资金进(jin)一步流入”的强(qiang)烈正反馈(kui)。这个过程只要不被政策或(huo)者其他外力(li)阻断，可以推动(dong)指数上行较大(da)的幅度(du)。牛市(shi)阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

2、據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上(shang)市公(gong)司披(pi)露增持情況(kuàng)(kuang)。包括(kuo)磁(ci)穀(gǔ)科(ke)技、秦(qin)港股份、久日新材、通用(yong)股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞(rui)醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市(shi)公司披露減(jiǎn)持情況。