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4、关(guan)于(yu)糖(tang)醇(chun)比走低带来的价格支撑问(wen)题。本轮(lun)糖价(jia)下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅，乙醇折糖(tang)价格 在14.5-15美(mei)分/磅(bang)。叠(die)加(jia)近期乙(yi)醇(chun)掺混比例提升话题，市场开始关注能源底问题。从二者的价格(ge)来看，进一 步(bu)提升制糖比的驱动确实(shi)不足，从能源安全的角度看，保证一定量的乙醇供(gong)应也(ye)符合巴西战略安全要求(qiu)。本榨(zha)季制糖(tang)比预计维持高(gao)位(wei)，进一步提升的难度较大。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💟🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💌💔👚，分别以25/3/20🍒、25/6/12为界🥦😈🩰💔，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👅🤍、风电、游戏已陆续兑现外🥕😠👢，后续建议关注半导体👢👘💕👚、电池（固态电池主题）🍋🍊、电网设备🥭、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🎒；而另一方面🍏👠😡，资金脉冲加速🍑💘👛💯、股债息差性价比进一步降低后💌，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒💘💔👗。胜率方向🥥，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🌽👄🌽，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨🍍👜💗，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🩰👅，但金银比值向下空间受限💘😈🍅。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🩳👜👡，一旦美国衰退叙事再起👚🥑💘💛，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现👢💘，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求🤬。白银跟随黄金趋势向上🍈，但谨慎看多弹性🥝💖🍒👜，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。