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国内经济维持(chi)弱稳格(ge)局(ju)，基建或是下半(ban)年经济相对确定(ding)的向上支(zhi)撑，我(wo)们预计随着 8 月开始出(chu)口压力或加大，以(yi)及(ji)消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地(di)概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根(gen)调(diao)研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加(jia)快显(xian)现，中性预(yu)期下全年出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半(ban)年基建增速 有(you)望维持高位(wei)。地(di)产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政(zheng)策目标(biao)将驱动地(di)产政策继续(xu)发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环(huan)境下我们预(yu)计全年经济增速(su)的(de)低点可(ke)能在四季度，但伴随逆周期预期在(zai)三季度 逐渐上升(sheng)，四季(ji)度增量(liang)政策落地的概率较大，宽货币(bi)和宽财政预期有(you)望(wang)形(xing)成有力支撑(cheng)。

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（二(er)）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧(ren)性持续(xu)性存(cun)疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数(shu)据低(di)于预期支持降息，但实际关税并不(bu)明朗阻碍降息，市场波动率(lv)依然(ran)较大。中美(mei)关系阶段(duan)性缓和后，更需关注实际(ji)供需。供(gong)应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量(liang)明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长(zhang)。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预(yu)计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上(shang)沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、本周市场各指数全面上涨(zhang)，上(shang)证综指上(shang)涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年(nian)下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)(dui)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改(gai)善；化肥價(jià)格(ge)2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下(xia)半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。