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展望7月👠🍆🥥💯，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🎒🧄。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈，但是预计在积极财政政策的支持下🥕💖👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦👢，资产荒趋势依然存在。上半年🩰🩰🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘🍅🥔，类似现象在2020年也出现过🥦，我们称之为牛市阶段II🥔🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風(feng)險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債(zhai)利率的風險溢價(jia)約爲5%。從市盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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从热点概念来看，本周(zhou)概念指数中表现最好的前5大(da)概念依次为炒股软件指数(shu)、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付(fu)指(zhi)数、财税(shui)数字(zi)化指数；表(biao)现最差的5大概念依(yi)次(ci)为油(you)气开采(cai)指数、航运(yun)精(jing)选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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2、中國(guó)即將(jiāng)更新的NDC目標(biāo)將昰(shì)一箇(gè)決(jué)定性的時(shí)刻。一箇強(qiáng)有力、可信的目標，如菓(guǒ)伴隨(suí)着切實(shí)(shi)的國內(nèi)咊(hé)國際(jì)(ji)行動(dòng)，將進(jìn)一步鞏(gǒng)固中國(guo)的領(lǐng)導(dǎo)(dao)地位，竝(bìng)有助于構(gòu)建一箇更穩(wěn)定、可持續(xù)(xu)的全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)。