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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预(yu)计随着 8 月开始出口压力或加大(da)，以及消费边际效(xiao)果回落，四季度国(guo)内逆周期增量政(zheng) 策落地概率(lv)更高。首(shou)先(xian)，根据高频数据和我们的(de)草根调研(yan)，预(yu)计我(wo)国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将(jiang)加快显现，中性预(yu)期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面(mian)，基建资金到(dao)位量或前低(di)后高，下半年基建增速 有(you)望维持高位(wei)。地产尚未(wei)企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力(li)。 下半年(nian)商品消费弹性或(huo)将边际放缓，“两新”资(zi)金有(you)望进(jin)一步(bu)加码。最(zui)后，存量 环境下(xia)我们预计(ji)全年经济增速的(de)低点可能(neng)在四季(ji)度，但(dan)伴随逆周期预期在三季(ji)度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率(lv)较大，宽货(huo)币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落(luo)，市場(chǎng)已開啟(qǐ)(qi)降息(xi)交(jiao)易；國(guó)內方麵，受(shou)益于中長(zhǎng)期資(zi)金的持續入(ru)市，年初至(zhi)今A股指(zhi)數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放(fang)量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險(xian)偏好明顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)(dang)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)(bi)政(zheng)筴(cè)(ce)的製約(yuē)明(ming)顯(xian)減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣(bi)環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥝🥭👙，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋💌💕😡，成长价值或相对均衡👘。具体来说，第一🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋🍍。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑，关注7月政治局会议的表述变化💯🥦💯🍉。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💔💖🥕，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱😻🍊🤬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👚💖💗。结合中观景气、盈利能力🩲🧄👅、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😻🧡🧡💗💝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💗🩰、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😡、贵金属、小金属）💘👞🥿、计算机等🍋🥻🍆。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药👡🥥🍍🎒。