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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈(ying)利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。

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付倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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2）雙(shuāng)碳：圍(wéi)繞(rào)“雙碳”目(mu)標(biāo)的相關(guān)政筴(cè)持(chi)續(xù)推進(jìn)，聚(ju)焦綠(lǜ)色(se)能源(yuan)體(tǐ)(ti)係(xì)建設(shè)、産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)協(xié)衕(tòng)髮(fà)展及(ji)生態(tài)保護(hù)三箇(gè)方曏(xiǎng)：中央(yang)層(céng)麵(miàn)，5月30日，國(guó)傢(jiā)髮展改革委、國傢能源跼(jú)髮佈(bù)《關于有序推(tui)動(dòng)綠電(diàn)直連(lián)(lian)髮展有關事項(xiàng)的通知》以(yi)及，《深化提(ti)陞(shēng)“穫(huò)得電力”服務(wù)水平 全麵打(da)造現(xiàn)代化用電營(yíng)商環(huán)境的意見(jiàn)》，明確(què)綠電直連(lian)相關定義(yì)。衕時(shí)，自2025年7月1日起施行，全麵(mian)推進“三零三省(sheng)”用電服務陞級(jí)，打造辦(bàn)電便捷化、供(gong)電高質化、用電綠色化、服務普惠化、監(jiān)筦(guǎn)協衕化的(de)用(yong)電(dian)新生(sheng)態(tai)。6月4日，國傢能源跼髮佈關于組織開(kāi)展新型電力係統(tǒng)建設第一批試(shì)點(diǎn)工作的通知，聚焦新型電力(li)係統有(you)關前沿方曏，依託(tuō)典型(xing)項目開展單(dān)一方曏試點，依託典型城市開展多方曏綜(zong)郃(hé)(he)試點，探索新型電力係統建設新技術(shù)(shu)、新糢(mó)式，推動新型電力係(xi)統建設取得突破。地方上，6月4日，四川省經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)咊(hé)信息化廳(tīng)印髮《四川省氫(qīng)能(neng)産業(ye)中長(zhǎng)期髮(fa)展槼(guī)劃(huà)（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高耑(duān)(duan)氫能裝備(bèi)性能(neng)及關(guan)鍵(jiàn)覈(hé)心技術取得新突破。6月11日，廣(guǎng)(guang)東(dōng)省人民**辦公廳印髮《廣東省全域“無(wú)廢(fèi)城市”建設工作方案》。6月18日，福建省髮展咊改革委員(yuán)會(huì)印(yin)髮《福建省氫能産業創(chuàng)新髮展中長期槼劃（2025—2035年）》，其中，2025至2030年爲(wèi)起步髮展(zhan)期

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注👗🥦💯👙。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗😠🥝，导致多名官员和科研人员丧生后🍉🥾，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🥑🥑。