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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于美(mei)國(guó)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)3.2%，其(qi)中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等(deng)高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相(xiang)較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價(jia)值。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上(shang)涨6.84%、领(ling)涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步(bu)抬升，量(liang)能(neng)指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股(gu)指期(qi)货基差方面，本周各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

2、7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派(pai)信(xin)号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资(zi)金净流(liu)入(ru)，各类增量(liang)资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规(gui)模小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需(xu)求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。