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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原(yuan)因”，其实更应(ying)该从中长期视角(jiao)把握底(di)层逻辑(ji)。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险(xian)偏好抬升、多头思维占优的一(yi)年。

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展望7月🥔🍄💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🥝🥑。从基本面的角度来看🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝，7月科技风格占优的可能性较大🍑🍊。

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⚑ 賽(sài)道及(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)(dong)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加(jia)速陞(shēng)級(jí)。2025年6月(yue)11-12日(ri)，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)(yun)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原(yuan)動力(li)大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域(yu)，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮(fa)佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì)(dui) Agent 開髮平檯等(deng)AI雲原生(sheng)服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多(duo)糢態能力(li)，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低(di)成本；視頻生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro在相(xiang)關(guān)(guan)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中(zhong)成績(jī)領(ling)先，且具備(bèi)(bei)突(tu)齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服(fu)務陞(sheng)級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服(fu)務等一係(xì)列産品，全(quan)力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服(fu)務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理(li)、安全防護(hù)等(deng)多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)(huan)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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1、据知情人士透露🥭💖💝💯🍆，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店💔🍒🥦💋，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本🍄🍊。知情人士还表示🩰🥾🩳，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划👘🍎💗🩱。

2、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人🍈🤬🥔。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🍒🍋，人们在路上遛狗💘、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人💓💛👗，往店里张望几乎都是人。