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我们不知(zhi)道(dao)市场会有多疯狂，也不知道(dao)事情可能会坏到什么程度。不要用margin是(shi)投资的基本要求(qiu)！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前(qian)就陷入困境，没必要。（2024-09-18）

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中(zhong)美關(guān)稅(shuì)摩(mo)擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)(ji)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求(qiu)推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)(wang)持(chi)續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口(kou)限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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