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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，工業(yè)硅方麵(miàn)(mian)，5月雲(yún)南與(yǔ)新疆産(chǎn)量下降，但對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影響(xiǎng)不明顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，5月工業硅産量爲(wèi)30.77萬(wàn)(wan)噸(dūn)，環(huán)比增加2.3%，衕(tòng)比下降24.6%。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的(de)通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有(you)蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放(fang)緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯(lian)儲 2% 的目標。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍅👢😻🥭💝，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🩳🍉💖、恐对市场形成冲击🥝，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大😻🍇🤍。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥥🍄🍇、贵金属、工程机械😈💗😈、摩托车🥑、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💛😻👚，也继续强调成长科技板块的回调风险🥿。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类(lei)板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆(ni)势改善，资(zi)源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限(xian)，中报业绩有望(wang)边(bian)际(ji)改善。

2、1-5月规模以上(shang)工业企业利润同比转负，5月当(dang)月同比(bi)转负。1-5月全国规模以上(shang)工业企业实现利润总额27204.3亿元，同(tong)比转负至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有效需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈(ying)利(li)二季度盈利相比一季度(du)预计增幅收窄(zhai)。