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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右(you)，进(jin)一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造(zao)了(le)有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、需求方(fang)面：随着(zhe)美线抽(chou)调运(yun)力的回补，6月以来中国(guo)发往美(mei)国的集(ji)装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接(jie)近25%。然而，该货量反(fan)弹主要来自积压订单(dan)，高运价抑制下新(xin)增订单仍显(xian)有限。进入7月，市场反(fan)馈订(ding)舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国(guo)下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服(fu)装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间(jian)，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有(you)一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管(guan)我国汽车出口引领机电产品出口(kou)高增长，但受去年5月之后订单暴涨(zhang)受同期较高基数影响，以及(ji)此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今(jin)年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐(le)观。

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港股(gu)。本周以伊停火，美联储降息方面(mian)也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料(liao)业领涨，主要系铜、铝价格(ge)大(da)涨，带动相关(guan)权益表现；受油价大(da)跌拖累，能源业(ye)走弱。

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