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1、供应方面：高硫端🩳，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下🍇💋🩲，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足🥔👿👜，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性机会(hui)仍料(liao)将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域(yu)全产业链变现(xian)能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

2、配置方面，建议投资者适度均衡配置，可关注有色金属🍅、军工🍌💕、AI算力👜🥾、AI应用等🍆🍏💝🍍。主题方面，建议关注固态电池💯、稳定币🩱🧡🥝🍄🌽、自主可控等💖👘👢🍎。