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中國(guó)基金報(bào)：上半年(nian)，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股(gu)紅(hóng)利以及科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有(you)哪些行業投(tou)資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行業仍(reng)處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度(du)看，行(xing)業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)(bian)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化(hua)工行(xing)業景氣(qi)有底(di)部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

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🏮 后续如何演(yan)绎(yi)？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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截面波动率来看🥕💘，最近一周沪深300💘、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💌👿；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🩱👛。

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2、上半年(nian)全球(qiu)并购交易数量同比下降16%，为(wei)20年(nian)来的最低水(shui)平。交易撮合者停下来重新评估估值(zhi)、关税风险以及动荡的地缘政治(zhi)的影响，同时探索在这段时间结束前进行交易的方(fang)式。尽管如此，人(ren)工智能主导的行业出现的变化迹象，是今年(nian)下半(ban)年经济活动的积极指标。