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后(hou)续如何演(yan)绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进一步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层(ceng)楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民(min)金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是(shi)我们(men)观察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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