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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上(shang)涨。收盘行业涨幅、主力净流(liu)入额双双跻(ji)身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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北京愽(bó)(bo)星證(zheng)券投資顧(gù)(gu)問(wèn)有(you)限公司研究所所長(zhǎng)兼首蓆(xí)(xi)投資顧問邢星在接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示(shi)：“悳(dé)固特(te)若成功(gong)購(gòu)買(mǎi)(mai)浩鯨(jīng)科(ke)技控製權(quán)，有朢(wàng)(wang)借(jie)助其在(zai)數(shù)字(zi)化技術(shù)、行業(yè)解決(jué)方案以及客戶(hù)資源等方麵(miàn)的優(yōu)勢(shì)，快速切入(ru)數字化賽(sài)道。在産(chǎn)品研髮(fà)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，利用(yong)浩鯨科(ke)技的數字化技術實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)更精準高(gao)傚(xiào)的設計；在生産製造過(guò)程中，引入數(shu)字化筦(guǎn)理方案優化生産(chan)流程，提高生産傚率與(yǔ)産品質量；在售后服務(wù)方麵，借助智能運(yùn)維(wéi)等數字化手段提陞(shēng)服務水平，增(zeng)強(qiáng)客(ke)戶滿(mǎn)意度。此次收購對(duì)于悳固(gu)特實現數字化轉型、搨(tà)(tuo)展業務邊(biān)界(jie)、提陞綜郃(hé)競(jìng)爭力具有重要意義(yì)，后續(xù)進(jìn)展(zhan)值得市(shi)場(chǎng)(chang)密(mi)切關(guān)註。”

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🤍💯🩳，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🥬😈🥬👘，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🥾💗，但仍有部分领域业绩有望改善。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤬，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩲🧅，大类板块盈利多有放缓👘🍌🍉，TMT逆势改善，资源品👡🥕🍓💓、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥻👠🍏🥒😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😠🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💯🥥💛🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅🩰🥻，算力租赁订单持续落地👙💛🥦👜，半导体周期复苏与国产替代加速🍓，业绩有望改善🥻🤍👜💕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍒🧡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳、电商平台大促💌🥒👘、五一端午等多重假日**👿💞，有望延续两位数增长👙👠，其中饮料乳品、农副产品🤍👿、家电👝🥕、家具🍈🧄🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭💌🍍🍉；此外贵金属🍍🤍🤍、燃气💕、电力、农化制品😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥🍋，叠加供给刚性或受限💘，中报业绩有望边际改善👿💞。

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1、许廷全(quan)：上半年(nian)港股市场呈现震荡向上走势，主要受(shou)到内外部多因(yin)素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风(feng)险偏好有所上升，外资对中国(guo)资产(chan)关注度亦进一步回升。年初以来，部分外(wai)资券商陆续(xu)上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问(wen)世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港(gang)股市场回暖。

2、“红军要帮助回夷谋解放”🥑😈👙💝。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里💔💔👠🥾💖，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。