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结合细分领域中观指标来看🩰🍒🍒，受益于行业供需改善💯👘，面板价格小幅回暖🥔，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍎🍋🤬💯，中高端芯片需求旺盛👗🍅🍉🥥，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🎒💛，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥕🩲🍌🌽🍎，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👚👙，信创与国产替代加速🥑，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👙，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💖💋。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可(ke)能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费(fei)的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个(ge)股的(de)涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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2、政策层面，从今年3月国(guo)家金融监督监管总局发布《关(guan)于发展消费金融(rong)助(zhu)力提振消费的通知》，到近(jin)日(ri)中国人民银行等六(liu)部门联合印发《关于金融支持提振(zhen)和扩大消费(fei)的指导意见》，均明确(que)提出了支持和鼓励消费金融公司发(fa)展的举(ju)措。