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2025-08-15 23:18:45 作者：黄圣宏

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在牛市(shi)阶段I，政策(ce)逆转带来市场快(kuai)速反弹，此时多(duo)数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多(duo)场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升(sheng)，但是随着(zhe)市(shi)场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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国产精品免费久久久久影院，► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使(shi)得整体信用周期(qi)难(nan)以大幅扩张👢🥒，导致市场底部有支撑，但上(shang)行空间也受限。当前中国信用周期的核心(xin)困境在于🧅🥑💞，回报与成本倒挂的情况下👗💕，私(si)人部门的信用收缩仍在延续🤍。背后的原因👄🌽🍏🎒，并非是钱不够多或利率的绝对水(shui)平不够低🥻🍑🍉，而是在相对差(cha)距上居民和企(qi)业感受的回报(bao)预期(qi)低(di)于成本(ben)🍏🩳👙，即私(si)人部门面临的融资成(cheng)本与回报依然倒挂🩲😈💓，抑制了私人部门主动加(jia)杠杆的意愿。解决之(zhi)道💗👗🥦🥭，相(xiang)比单纯降低成本(ben)（利率已经很低且流动性十分充(chong)裕）🥝💟，更(geng)有效手(shou)段(duan)是提高回报预期(qi)，这需靠(kao)外力干预（财政逆周期调(diao)节）或(huo)新(xin)增长点（AI科技与新消费）的出现。从(cong)这个框(kuang)架出发(fa)👠🥥，不难理(li)解去(qu)年9月(yue)底以来市场(chang)表现的脉络：一方面，市场之所以能(neng)企稳(wen)反弹且底部不断抬(tai)升💗🍇🥑🩳😈，是因(yin)为上述两(liang)个(ge)层面积极变化：924后财(cai)政发(fa)力对冲了(le)私人部(bu)门持续的(de)信用收(shou)缩🍉💞，以及春节后(hou)AI突破带(dai)来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡(lv)次冲高回(hui)落😠🥦🥝，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”👢💔👛，使得信(xin)用周期没有彻底走出收缩🥕🥻🥔。

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