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举报信息(xi)中的“公公(gong)”尹某光，系南充市发改委退休(xiu)干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南(nan)充市物价局价格(ge)监督检查(cha)分局局长（正科级）。因机构(gou)改革，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改(gai)革委价格调控科科(ke)长，2018年9月(yue)退休。

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1、🏮行业配置层(ceng)面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布(bu)局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除(chu)我们自5月以来(lai)持续强(qiang)调的军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另(ling)一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板(ban)块的短(duan)期波(bo)动风险(xian)。胜(sheng)率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选(xuan)光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近期明显涨价(jia)的存储(chu)、小金属。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响💞👝💋，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🍏🍈🤍🌽，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🩱🥕👿💘，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥿🩲，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👄🧅🍏👠，以及估值吸引力等因素🍎，都推动了港股市场回暖。