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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公(gong)司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低🥬👚🍉，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说，估值可以高一些🥻🩳🥿，涨个一倍，他们也会投🥿🥑👜。何涛拒绝了，说自己的朋友、前同事也会投资🥝👘🥝，不想再抬高价格🍈💯。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🎒👚🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🍑💖🥦💯！