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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥿，大盘、质量类指数相对占优的格局🥕💌。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🩲👜💟。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍉👢，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🍌，由于伊以冲突的影响🥿，市场一度震荡调整😻🌽，后随地缘缓和🩰🧅🍄🥒，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👘🤍🥾💞。科技风格明显占优💯💝🩱👜，科技龙指数表现较好🍒👿🍓🍒。

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截至6月29日，深圳罗马仕科技和安克创新等企(qi)业已(yi)宣布召(zhao)回的充电(dian)宝产品合(he)计超(chao)百万台(tai)，背后原(yuan)因直指“电(dian)芯(xin)”和“原材料”问题。市场普遍认为，充电宝安全问题已从行(xing)业内部溢(yi)出(chu)至公共领域。

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6月27日上午，南(nan)充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方，也都明确认可。没(mei)有(you)公开发布(bu)（核查结果），是(shi)因为涉及到当事人个人(ren)家庭(ting)隐私。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元😻💗🌽，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🍒，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍑🤬。战略上我们保持看多🥔🍆🥿😡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩰，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍈💞😠🩲🥬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💌；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥕，更多采取观望💖🥻、被动跟随策略，而非主动流入🥻💟🧡👅🩰；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍋🥬💌。

2、TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産(chan)替代加速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。