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具体来看，饮料乳品受(shou)益于(yu)旺季(ji)消费(fei)回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量(liang)同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持(chi)改(gai)善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家(jia)电受益(yi)于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长(zhang)，4、5月家具零(ling)售同比增速均(jun)超20%，主要受益于(yu)国补政策提(ti)振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降费提(ti)效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理(li)部(bu)分领域增速有望改善 。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱(ruo)，出口韧性持续性(xing)存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数(shu)据低于预期支持降息，但实际关税并不明(ming)朗阻碍降(jiang)息，市场波动率依然较(jiao)大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电(dian)解(jie)铝净(jing)进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄(e)铝贸易链条转移的预(yu)期证伪，年(nian)内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家(jia)电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤(ji)仓现象，建议短期谨慎对(dui)待。预计主(zhu)力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有挤仓可能性的考虑(lv)）。

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另外，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什(shen)么的。互联网或所谓的高(gao)科(ke)技都只是工(gong)具而(er)已，就像当年的铁路、公路、高速公路、航空等等一样。（2010-10-22）

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盈利(li)方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三(san)个月滚(gun)动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增(zeng)。细分领(ling)域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩(kuo)大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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